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齐鲁证券上善财富会青岛起航 打造地道财富管理

2014-09-17 16:48:14 来源: 齐鲁证券

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    8月29日至31日,齐鲁证券在青岛举办上善财富会启幕活动,董事长李玮出席启幕仪式并致辞。
    本次活动以“悉财富先机·扬帆正当时,踞财富巅峰·人生悦无限”为主题。多家上市公司董事长、各地超高净值客户及战略合作机构嘉宾,应邀出席此次活动。其中,战略合作机构嘉宾演讲及财富论坛互动交流环节精彩纷呈,为现场客户带来真知灼见;多名超高净值客户积极参与互动交流,分享创富经验及投资机会。
    李玮在致辞中回顾了财富管理起源和发展后指出,中国的财富积累,主要是进入新世纪后,通过采矿业、房地产、制造业、股票市场等等,迅速积累起大约1300万的财富人群,人均可投资资产130万,超过600万以上的高净值客户有300万左右。富裕起来的中国人,亟需财富管理服务。
    目前中国能提供财富管理类服务的有三类机构,一是传统的商业银行,以理财产品为主;二是证券公司,以股票债券为主,三是刚刚发展的民间财富管理机构。欧美的经验说明,财富管理从最初的经济的商业银行的服务再到资产管理、财务规划,再发展到管家财富管理的全面的咨询,这是一个不断上升的过程。这其中投资银行(即中国的证券公司)在由低级到高级的财富管理中起到了非常重要的作用。
    李玮强调,随着中国全面深化改革的不断推进和中国金融资本市场的不断开放和发展,齐鲁证券看到了中国财富管理市场的巨大潜力与需求,积极探索中国财富管理由低级到高级的升级版。经过广泛的调研,充分了解到中国人的人生观、价值观和财富观,我们提出了"地道的财富管理"的概念,我们将其理解为:"纯粹加落地"。所谓"纯粹",就是借鉴欧美的经验,以客户为中心,而不是以产品为中心,为客户提供管家式的专业的财富管理。所谓"落地",就是使纯粹的财富管理在中国能够可行。因为中国的法律、社会、人文环境和欧美不一样。美国有60%以上的高净值客户是通过专业的财富管理机构打理。而中国的投资者不大了解资产配置,喜欢短、平、快,绝对收益;喜欢自己操作。
    本次活动因其高端、精准、地道的特点,获得了分支机构和超高净值客户的广泛认可。


 

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